صندوق الثروة السعودي يعين بنوكاً لأول سندات خضراء – وثيقة

دبي ، 27 سبتمبر / أيلول (رويترز) – أشرك صندوق الثروة السيادية السعودي ، صندوق الاستثمارات العامة ، مجموعة كبيرة من البنوك ، بما في ذلك سيتي وجيه بي مورجان ، لترتيب إصدار أولي لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي متعدد الشرائح. وثيقة قدمت يوم الثلاثاء.

ستستضيف BNP Paribas و Citi و Deutsche Bank و Goldman Sachs و JPMorgan ، التي تم تفويضها كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل نشطين ، مكالمات المستثمرين اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

سيتبع ذلك إصدار أول من شرائح مكونة من خمسة ، و 10 ، ويحتمل أن يكون لفترة أطول ، وفقًا لظروف السوق. سيتم تنفيذ الإصدار في إطار شركة GACI الأولى للاستثمار وبضمان صندوق الاستثمارات العامة.

كريدي أجريكول ، بنك أبوظبي الأول ، إتش إس بي سي ، ميزوهو ، إس إم بي سي نيكو ، إس إن بي كابيتال ، سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد هم أيضًا مديرو اكتتاب نشطون ، بينما ANB Capital ، BofA Securities ، Bank of China ، GIB Capital ، ICBC ، IMI Intesa Sanpaolo ، كما يشارك في الصفقة مورجان ستانلي ، إم يو إف جي ، ناتيكسيس ، الرياض المالية والسعودية الفرنسية كابيتال.

(تغطية) يوسف سابا وتحرير لويز هيفينز

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.