الرياض: من المتوقع أن تشهد البنوك السعودية نموًا أعلى في القروض هذا العام وما بعده ، مدفوعًا بزيادة الطلب على قروض الأعمال ، حيث من المتوقع أن تسجل المملكة نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة الراجحي المالية.
قام مزود الخدمات المالية ومقره الرياض بتحليل أكبر 10 بنوك في المملكة ورفع تقديرات نمو قروض الصناعة الإجمالية لعام 2022 و 2023 إلى 14٪ و 12٪ على التوالي.
ويمثل هذا زيادة عن معدل النمو المقدر سابقًا بنسبة 13٪ و 11٪ لنفس الفترة.
كما أجرى الراجحي تغييرات كبيرة على تقديرات نمو قروضه لعامي 2024 و 2025 – والتي يقول إنها ستنمو بنحو 11٪ ، من 9٪ و 7٪ المقدرة سابقًا.
وذكر التقرير أن “نمو القروض في النظام المصرفي لا يزال يفاجئنا في الاتجاه الصعودي” ، مضيفًا أن البنوك العشرة المشمولة بتغطيتها أبلغت عن نمو إجمالي للقروض بنسبة 16٪ في الربع الثالث من عام 2022.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن أحدث بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أكتوبر تشير إلى استمرار الزخم ، حيث ارتفع إجمالي القروض في النظام بنسبة 16٪ على أساس سنوي.
من ناحية أخرى ، قامت شركة الراجحي المالية بخفض تقديرات التوسع في صافي هامش الفائدة لعام 2023 إلى 12 نقطة أساس على أساس سنوي من 64 نقطة أساس سابقًا.
أبقت شركة التمويل على تقديراتها للرهون العقارية دون تغيير مع خفضها لأرقام نمو القروض الشخصية.
استنادًا إلى البيانات المتاحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، يشير التقرير إلى أن الرهون العقارية تظل المحرك الرئيسي لنمو قروض القطاع المصرفي. وأضاف في الوقت نفسه ، أن معدل نمو القروض الشخصية شهد أيضًا تباطؤًا ، حيث انخفض من ما يقرب من 15٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 9٪ في الربع الثالث من عام 2022.
ومع ذلك ، أشار الراجحي إلى أن إقراض الشركات قد شهد اتجاهاً متسارعاً من نمو 9٪ و 10٪ على أساس سنوي في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022 على التوالي ، إلى نمو 13٪ في الربع الثالث من عام 2022.
لا يزال محللو الراجحي يعتقدون أن إقراض الشركات سيكون المحرك الرئيسي لنمو الإقراض الإجمالي في المستقبل ، مدعومًا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الذي استفاد من الإجراءات الحكومية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه “للمضي قدمًا ، نعتقد أن فئة قروض الشركات المتوسطة والكبيرة ستشهد ارتفاعًا أعلى من عام 2023 ، خاصة من النصف الثاني من عام 2023 ، بدعم من تنفيذ مشاريع جيجا والعديد من المبادرات الأخرى في إطار الرؤية 20230”.
تنفذ المملكة العربية السعودية حاليًا عددًا من المبادرات في إطار استراتيجية الاستثمار الوطنية ، بما في ذلك برنامج شريك ، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والزراعة ، والتي من المتوقع أن تعمل جميعها على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
بينما يستعد القطاع المصرفي لتحسين أدائه ، فإن استمرار تقلبات السوق يعني أن مؤشر تداول للبنوك يعاني من انخفاض كبير ، حيث انخفض بنسبة 10٪ منذ نهاية سبتمبر 2022.
وأشار الراجحي خلال الشهرين الماضيين إلى تفاوت أساسيات القطاع المصرفي ، حيث عادت حالة السيولة الضئيلة إلى الظهور في أكتوبر ونوفمبر ، بينما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي نموًا قويًا في القروض والقروض ، وأظهرت نتائج الربع الثالث نموًا جيدًا في الأرباح.
وعلى الرغم من بعض التحسن في وضع السيولة ، إلا أن التقرير يشير إلى أن البنوك لم تسترد الكثير من خسائرها الأخيرة. بالمستويات الحالية ، وصل عائد توزيعات الأرباح للقطاع إلى حوالي 4٪ بناءً على تقديرات عام 2023.
وقالت شركة الراجحي المالية: “علاوة على ذلك ، إذا افترضنا أن نمو الائتمان لا يزال جيدًا ، فإن مستويات أسعار السوق الحالية لا تعني فعليًا أي توسع في صافي هامش الفائدة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”